מבחן בינלאומי שביעי למתכננים פיננסים 

ב 5 אפריל 2017  תערך המבחן השביעי בישראל להסמכה לתואר הבינלאומי CFP®. כ 120 אנשי מקצוע קיבלו הודעה מהארגון הבינלאומי בארה"ב שהם זכאים לגשת למבחן ועם הם יעברו את המבחן הם יצטרפו ל 254 מוסמכים בעלי תואר CFP®  בארץ, וקרוב ל:  170 אלף מוסמכים ברחבי העולם. 

עד היום נפתחו 24 מחזורים, עם קרוב ל 650 סטודנטים במסלול לימודים של שנתיים המהווים חוד החנית של אנשי המקצוע בתחום הפיננסי – פנסיוני בישראל. 

המבחן הבא יערך בסוף 2017 או תחילת 2018.  

נואל מאי מנכ"ל האיגוד העולמי אמר: "אנו מברכים את כל אלו שניגשים למבחן ויצטרפו לקהילה מפוארת של אנשי המקצוע הטובים והערכיים בעולם בתחום הפיננסי – פנסיוני. נגיע לכנס השנתי (השביעי) שלכם בנומבר  לכבד את הבוגרים והמוסמכים בארץ ולהעניק להם את ההסמכה באופן פורמאלי ואישי". 

נואל הוסיף ואמר "העיסוק בתכנון פיננסי מקבל הכרה והערכה ברחבי העולם והוא מביא ערך רב לאזרחי העולם שמעוניינים לחיות חיים של ביטחון וכבוד, אני בטוח שאנשי המקצוע  המוסמכים בישראל ורכשו באופן מוכח במבחן בינלאומי את הידע המקצועי והמיומנויות יכבדו את הקהילה בארץ ויפעלו לממש את השליחות שלהם". 

Jeff Kenney שאחראי על המבחנים ברחבי העולם מטעם FPSB מגיע לארץ פעם נוספת להשגיח מטעם הארגון על המבחן.

ג'ף אמר "מוסדיים ברחבי העולם מעריכים מאוד את הבוגרים שלנו וממחקר עולמי שנערך לאחרונה ע"י אחד מחברות המחקר המובילות בעולם הגיעו למסקנה שחברות שמעסיקות בוגרי CFP®  זוכים לאמון של לקוחות ובעקבות כך ליותר נכסים תחת ניהול, מקטינות את החשיפה שלהם לסיכון, יש להם לקוחות מרוצים יותר וזוכים להכרה ציבורית טובה יותר". 

דן דוברי  CFP®הנשיא של איגוד מתכננים פיננסים בישראל ויו"ר ועדת המבחן הוסיף "אני בהחלט גאה בקהילה, אילו אנשי מקצוע ענקיים שפועלים מתוך שליחות בקהילה ומשנים גורלות למשפחות, זה זכות ענקית בשבילי להיות חלק בזה".  

עומר גטניו CFP® היו"ר הוסיף "אני מברך את אילו שניגשים למבחן והשקיעו שנתיים לימודים במטרה להתכנון למבחן ולהצטרף לקהילה שלנו, יחד ניצור שינוי בתרבות העבודה במדינת ישראל ונעשה שינוי בחיים של אזרחי עם ישראל בדרך לחיות חיים טובים יותר". 

נעם הירשקורן CFP® סגן יו"ר האיגוד הנכנס סיכם " אני פועל בתחום שנים רבות ואף הייתי מנהל בכיר במערכת הבנקאית והקהילה הזאת שאני חלק ממנה זה הגאווה האישית שלי וההישג הגדול ביותר בקריירה שלי, אני מברך ומחבק את המצטרפים החשדים, ומודה לועדת המבחן באיגוד ולאירגון הבינלאומי על המסירות שלהם והעבודה הרבה שהם השקיעו להכין ולבצע את המבחן". 

ה- CFP זוכה להכרה ב - 26מדינות ברחבי העולם והסמיך עד היום קרוב ל 170,000 מתכננים פיננסים ברחבי העולם, ולמעלה מחצי מיליון מצויים בתהליכי ההסמכה. רגולטורים רבים ברחבי העולם ובהם - באנגליה, הונג קונג, מלזיה, ניו זילנד, דרום אפריקה, מכירים בהסמכה זו ומיסדו אותה באופן רגולטורי כסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר לעוסקים בתעשיית הביטוח ופיננסים.

תכנון פיננסי הוא תהליך עבודה של בניית אסטרטגיות עבור משפחות לניהול ענייניהם הפיננסים במטרה להגשים יעדי חיים. כל הלומדים תכנון פיננסי השלימו תכנית לימודים של 4 סמסטרים במהלך שנתיים והתמחו בכל הדיסציפלינות של המציאות הכלכלית של משפחות במרחב גדול של פעילות פיננסית לרבות ניהול פיננסי של משפחות, ניהול נכסים, ניהול סיכונים, תכנון מס, תכנון פרישה, תכנון עיזבון והעברת נכסים בין דורית. (Estate Planning). הקורס מביט על המציאות של הלקוח בארץ וגם בעולם (לבעלי נכסים או אזרחויות בחו"ל).